个性温吞正直的进藤任职于研究所，而他们正在开发一项由人类少年改造成的生化人，目的是让他成为人类发洩性慾的工具。进藤被赋予指导此一生化人少年之任务。不仅少年对他抱持好感，进藤也在指导的过程中对少年慢慢产生了感情…？在进藤知道少年过去还是人类时的悲惨遭遇之后，心中的矛盾难以言喻…