康纳 （Conor）是一名韩裔美国人，他生活在一个同性婚姻合法化的城市，但这里种族主义和恐同的仇恨犯罪仍屡见不鲜。他与金髮碧眼的西蒙 （Simon） 组成了一个乐队，两人在一座废弃的教堂里打造出了属于自己的「黑暗天堂」(Dark Heaven)。两人之间产生了感情，但光明与黑暗无法共存，他们在一起的时光很快就要结束了……